Erbschaftsplanung
In mehreren Schritten erfolgreich zum Ziel
Bestandsaufnahme
- Wohnsitz
- Immobilien (In- und/oder Ausland)
- Wertpapiere
- Devisen
- Kunstgegenstände
- Unternehmen oder Unternehmensanteile in Mitunternehmerschaft
Wie ist mein privates Umfeld
- Familie
- Familienstämme
- Stiefkinder
- nichteheliche Lebensgemeinschaft
- Freunde
Pflichtteilsansprüche
- Wem will ich was zukommen lassen
- Wer hat Pflichtteilsansprüche (Abkömmlinge, Ehegatten, Eltern)
- Muss ich meine Erben vor Pflichtteilsansprüchen schützen?
Verfügung
- was ist die richtige Verfügung (Testament, Erbvertrag, gemeinschaftliches Testament)
- Ist eine Rechtswahl erforderlich?
- muss ich zur Ausschöpfung von Freibeträgen oder Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen lebzeitige Vermögens-übertragungen ins Auge fassen